В небольшом приморском городке, где жизнь обычно течет размеренно и предсказуемо, происходит нечто невообразимое: с неба начинают падать апельсины. Этот странный фруктовый дождь становится лишь предвестником еще более удивительного события – вместе с цитрусовыми на землю опускается маленький мохнатый зверек, неизвестный науке. Существо проявляет необычайную активность и явную одержимость апельсинами, что сразу привлекает внимание местных жителей. Судьба приводит этого непоседливого найденыша в дом Геннадия, угрюмого и нелюдимого старика-садовника, который живет в стороне от всех. Несмотря на свой скверный характер, Геннадий, движиемый скорее вредностью и желанием пойти наперекор другим, решает оставить зверька у себя. Его решение усугубляется тем, что местная богачка, влиятельная и избалованная женщина, уже положила глаз на необычное создание, желая подарить его своей капризной внучке. Таким образом, старик, сам того не ожидая, вступает в тихое противостояние, защищая своего нового невольного питомца от посягательств сильных мира сего. Параллельно этой истории разворачивается другая, не менее напряженная драма, связанная с прошлым самого Геннадия. Владелица кондитерской фабрики, та самая богачка, которая охотится за зверьком, оказывается человеком с далеко идущими планами. Она пытается любыми способами выведать ценный секрет шоколада у хозяйки небольшого магазинчика – женщины, которая много лет назад была вынуждена уйти из родительского дома и теперь хранит горькую обиду на отца. Эта хозяйка магазинчика – не кто иная, как дочь Геннадия, и между ними лежит пропасть непонимания и молчаливых упреков. Таким образом, появление таинственного зверька и апельсиновый дождь становятся катализаторами, который вскрывает старые раны и запускает цепь событий, где переплетаются жадность, семейные тайны, желание защитить то, что дорого, и поиск примирения. История превращается в тонкую allegory о том, как неожиданные обстоятельства могут заставить людей посмотреть в лицо своим демонам, где магический реализм апельсинового дождя служит фоном для вполне человеческих конфликтов, связанных с любовью, предательством и прощением.